OpenAI 왕좌의 게임, 엔비디아 실적발표, 일본 금리, 미중 대화
진짜 어마무시하다 어마무시해. 지난 주말을 기점으로 OpenAI의 CEO 샘 알트만이 갑자기 해고 당하는 사건이 벌어졌다. 때문에 주말내내 전세계가 난리였는데. 진짜 일론머스크 버금가는 엄청난 영향력을 전세계에 보여줬다고 할 수 있다.
아직 상황이 끝나지 않았지만 간단하게 현재 상황을 정리하면 샘 알트만이 MS의 AI 수장으로 가고 OpenAI는 구글의 영향력이 있는 스타트업과 합치는 상황이 가장 최신까지의 상황이다.
진짜 한치 앞도 모르는 상황이라 어떻게 흘러갈지 알 수 없다. 어떻게 진행되던 OpenAI는 기존의 개발속도와 '인류를 위한' 이라는 철학과 이념을 지키지 못할 가능성이 커졌다. 많이 아쉽지만 MS의 영리적인 돈을 받은 순간부터 자본주의 괴물이 될 수 밖에 없을 것이라는 것도 예견되었던 일.
재미있는게 MS가 OpenAI의 기술을 가져다가 사용하는 조건이 AGI(범용 인공지능)이 개발 끝나기 '전' 까지 인데 이 AGI가 개발이 완료되서 지금과 같은 사태가 발생했을 가능성도 있다. 정치적으로 어디까지 엮여있는지 알 수 없지만 앞으로 수십년이 지난 후 오늘날의 사태가 역사적인 기록과 시발점으로 남을 것 같다는 생각이다.
경제 얘기로 돌아와서 높은 금리와 비이상적인 소비, 경제 특수로 날라댕기고 있는 미국인데 AI 테마를 시작으로 미국 대형 기업 빅7이 거품이냐 아니냐 얘기가 많다. 그 중 금광에서 청바지 팔고 있는 엔비디아의 실적 발표가 오늘 새벽 5시에 나온다.
진짜 지난분기 엔비디아 실적 예상치를 적당히 맞추지 않을까 해서 하방에 배팅했었는데 어이 없게 실적을 너무 상회해서 어이가 없... 무튼 그것은 잊어버리고 이번에도 과연 실적이 얼마나 좋을 것인가? 현재와 같은 말도 안되는 성장성을 계속 가져 갈 것인가가 이번 실적 발표에서 결정될 것으로 보인다.
컨센서스를 비슷하게 맞추는 정도로 실적이 나온다면 적당한 하락 조정이 있을 것으로 예상되고 컨센서스를 하회한다면 AI 테마가 이를 기점으로 엄청난 하락장이 올 수 도 있다. 그렇다면 올해 연말 랠리는 보기 힘들 가능성이 높아 보인다.
이번에도 하락에 배팅했는데 긴장되네 ㅎ(이게 도박의 맛인가!ㅋ)
중장기적으로 AI는 무조건 날라갈테지만 일본의 인플레가 둠칫둠칫 하는 상황에서 얼마나 더 갈 수 있을지 모르겠다.
잠시 일본 얘기 한다면 현재 엔캐리 트레이드라고 불릴 정도로 제로금리에 가까운 일본 엔화 유동성으로 전세계 시장을 받치고 있는데 미국의 금리 인하 시점 직전까지 일본이 금리 인상 없이 버틸 수 있을지가 관건이다.
베스트는 미국이 금리 인하 시작하고 일본이 인플레 잡기 위해 금리 인상을 시작하는 것인데 이 과정이 6개월 안에 오지 않을까 하는 예상이다.
30년도 넘게 기다려온 일본 정부의 인플레 상황인데 딱 2% 유지하면서 오르기를 바라겠지만 지금 4% 한번 찍고 내려온 상황에서 과연 어떻게 될려나.
오랜만에 쓰다보니 쓸거리가 많네? ㅎ
마지막으로 미국과 중국의 정상회담 인데 바이든과 시진핑 웃으면서 나와서 바이든이 기자들에게 시진핑 is '독재자' 라고 돌직구 박아 버렸다. ㅋㅋㅋㅋㅋ
관건은 미국은 중국한테 미국채권 그만 팔아 제끼고 이제 좀 사줘 하는 상황일꺼고 중국은 반도체 풀어주고 대만은 우리꺼니까 건들지마! 이렇게 얘기 한 것 같다. ㅋㅋㅋ
앞으로 전세계 항공모함이 아니라 AI 로봇 대전이 예상되는 상황에서 미국이 중국한테 반도체, AI 관련 풀어 줄 수가 없지ㅋㅋ
대만도 TSMC 때문에 중국 눈에 불을 켜고 있는데 미국은 TSMC 미국으로 들어오라고 하지만 TSMC 미국 자리 잡는 순간 미국은 대만 버릴꺼임 ㅋㅋ 진짜 히든카드 없으면 X되는 대만 한국 이다.
중동은 조금 잠잠해 졌지만 사우디는 네옴시티에 천문학적인 돈 부을려면 고유가 유지해야 되서 이란 샤바샤바 하고 중국 샤바샤바 하고 있고.
우크라이나 vs. 러시아, 이스라엘 vs. 하마스 는 잠잠하네.
여기서 하나 더 터지고 확전 시작되면 유가 급등하고 인플레 못잡고 난장판 되는거다.
한치 앞도 모르는 세계 경제! 알면 알 수록 인류가 아직까지 살아남은 사실이 대단.
끝 :)
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